企业采购CRM工具流程也已经十分成熟，综合看来、分为六个阶段。

 第一阶段，整理自身需求。企业需要看看自己想要什么，想清楚了才能进行下一步。

 第二阶段，联系软件服务商。有了需求和预算以后，大概知道要选哪些服务商。

 第三阶段，前期沟通，了解产品。小企业可能很好满足，对大点的企业来说，一般都需要要方案。因此前面针对方案的沟通，以及产品的介绍十分重要，有时会要求做POC，再大些的企业可能会要求案例研究，需要每个厂商提供一个案例，客户去现场参观，交流CRM的落地效果。

 第四阶段，明确预算，写招标评标材料。此时客户掌握的信息比较全面，也会产生一个比较明确的预算，最后再申请一下预算，写招标材料和评标标准。

 第五阶段，邀标或招标。比较大的CRM项目一般需要邀标或公开招标，评选时倾向于前期交流很深的厂商。投标完成后是商务谈判，相互再谈一次价格等。

 第六阶段，选择中标厂商，签署SOW和合同。方案和价格敲定后会选择中标厂商，之后还有SOW和合同，这两块会花很长时间去写，因为SOW需要把项目的所有细节都出来，合同包含双方的权利和义务，如果是大的客户和大的厂商，经常会有冲突，可能会花很长时间签署 SOW和合同。