在CRM领域中，中国企业的选型方法富含时代特色、商业经济、技术落地的特征。打破传统先咨询、再开发、后交付的惯性模式，先有优质的产品、方案及服务基础，后匹配企业自身需求条件的选型方法正在被一大批企业客户验证。
中国企业在选型CRM时，应重点关注CRM产品的四个属性：云端、云原生产品；具备灵活、应对敏态市场变化的、业务个性化的平台化能力；将数据、业务、流程统一并贯通，应用体验无差异的一体化能力；组织管理优化升级、作业方式转向数据驱动联合作战的协同化能力。基于此史彦泽提出了CRM选型“四化”观点——即“云化、平台化、一体化、协同化”。
所谓“云化”，即数字化CRM必须在云端。因为客户在线导致数据的在线化，服务在线化;数据量的指数级增加，以及第三方数据的联合应用，传统的IDC无论是算力、网络带宽、海量存储和数据应用，几乎无法支撑数字化经济下的商业模型。
本地化部署的CRM服务器和数据库存放在客户指定的服务器上，在软件厂商的协助下，企业建立自己的安全环境。在企业看来，本地化部署通过软件和数据库掌握在自己手中会更放心，缺点是企业需要承担服务器的安全风险。伴随着全球云计算的大面积应用，网络攻击手段和频率显著增加，安全相关投入直线上升，传统的安全防御手段对于企业用户愈发捉襟见肘。
SaaS云部署以其灵活高效、成本低廉、无需维护等优势，正得到了众多企业的青睐，并且正在加速渗透制造、高科技、互联网、零售等各个行业。再加上后疫情时代，“上云用数赋智”已成为企业的共识，数字化、云化已是不可逆的趋势。
在实现CRM云化的过程中，企业想要少走弯路需要重点关注四个要素：考察云产品能力、云安全能力、云服务能力以及部署策略。
第二是“平台化”。
当前中国市场云CRM落地主要有两种方式：一种是平台式开发，另一种是项目化定制。后者是从代码级开始进行功能开发，企业将项目外包给服务商，虽然从短期来看能够实现定制化的功能，但从长期来看，维护成本高、迭代更新慢、配置灵活度低等弊端必将给企业带来影响与损失。
而基于平台化的能力，企业可以根据不同行业的不同需求，在平台上创建不同的功能模块，从而快速搭建出符合业务需求的系统，以更灵活、更低成本、更高效率、更快迭代的优势顺应市场变化。也唯有平台化才能更好地支撑企业特殊化、个性化的业务诉求，支撑企业长远的业务与IT融合的发展战略。
基于平台和业务的综合角度出发，CRM既是标准化，又是个性化的业务系统。标准化在于基础能力的通用标准化，如SFA、市场营销、客户服务、伙伴管理、CDP等；个性化在于不同企业数据体系、业务流程、人员权限体系、衍生应用、乃至特定领域特殊场景的唯一性等。
因此，企业在选型和鉴别CRM的平台化能力时，可能无从下手，陷入传统功能化比拼的陷阱。如果从平台应具备的两大特征——业务中台、数据中台考量，同时结合内外部测评来判断平台能力，可以在选型中规避一定风险。
第三是“一体化”。
在信息化时代，企业往往会在每个细分领域中都选择一个相对最优的解决方案或产品，但也可能因此产生一个个信息孤岛，而要想打通这些系统非常困难。
在数字化时代，基于云计算、大数据、IoT等技术的成熟，企业对服务商提供一体化技术的能力要求日趋变高。一体化的产品、技术能力给企业带来的价值不仅仅是使部署和应用更加简单，还减少了很多企业的运维成本和员工操作系统的工作量，以及实现了数据在一体化平台里面有效共享和集中部署，同时解决了不同软件不兼容、“信息孤岛”问题，从而提升了数据连接、互通有无的高效性，让客户享受到更好的服务体验。
一体化的CRM远比传统以单点业务扩展而来的集成产品在应用体验、性能、稳定性、可用性等方面的表现更强，企业后期也不用付出更多的“打补丁”成本和难以忍受的使用功能性障碍。因此企业在部署CRM时，需要关注“一体化”的部署思路，同时也要关注一体化表现的特征，规避伪一体化的干扰。
其四是“协同化”。
CRM带给企业在数字时代新协同作业方面的价值极为突出。现代CRM的协同作业不同于传统OA当中的审批流、业务流或供应链协同的范畴，伴随云计算、移动化、大数据、物联网和人工智能等新技术的成熟应用，CRM的协同概念在产品和业务的创新下不断迭代。
首先是连接的终端化，基于移动社交的能力，CRM的物理连接更加彻底。企业内部、外部、伙伴之间的连接令信息的同步性极大提高，有温度的连接形成紧密、高强度的协同作战效应。
其次是CRM带来共享知识、共享信息，给企业带来端到端的解决方案。信息、数据的透明化，令企业与客户在发起诉求、发生问题时能够形成并行处理、步步有作答的工作方式，极大降低沟通成本和管理损耗。
最后是运营机制的改革升级。智能化、数据化的方式指导企业的经营决策更快速、依据更丰富、也更贴近前线。逐步构建分布式的决策体系，令企业的组织管理更扁平，决策链路短、平、快。但企业在构建协同化的CRM系统时，不仅需要优质工具的辅助，往往也离不开企业经营思路、运营文化的调整，这个碰撞是CRM数字化转型/升级的重要一环。
