选择延展性更强的CRM系统

 规范化、标准化、还是个性化？

 不同阶段和规模的团队对CRM系统的使用需求是有很大差异的，在这里有个建议。

 对于小微团队来讲，规范化优先，这个阶段选择部署门槛低、成效快的产品；

 对于中型团队来讲，标准化优先，这个阶段对产品的要求是能够统一标准和规模化复制；

 对于中大型以上团队来讲，个性化的满足就比较重要，这个阶段对系统的要求是能够有足够好的延展性，甚至是定制化。

 我们很多时候看到CRM系统各项功能齐备，内容很丰富，但是也会容易忽略当前团队发展的现状，如果是第一阶段那就尽量不要选择第二阶段的系统，因为系统的落地实施周期和团队上手使用难度，绝对会同等比例拉长或增加，反而还没开始入门就选择放弃了。这是很多企业已经验证过的事实。

 如果可以的话，尽量选择延展性比较好的CRM系统（部分厂商通过PaaS能力解决），当面临新的阶段时，在原系统增购其他功能模块升级，尽可能避免系统二次迁移。

 观察产品试用情况

 在开始试用系统的时候，CRM厂商会和你进行需求洽谈和产品在线培训。我认为决策人和采购人不能只关心商务环节的洽谈，还应该关心系统试用的情况。

 试用阶段主要关注哪些内容呢？

 观察使用者在产品培训指导下试用，是否满足使用需求、是否容易上手操作，以及使用体验感等。

 通过对比之后我们发现在满足需求的前提下，X产品相对容易理解和上手操作，逻辑清晰不复杂，但缺点是可自定义的程度很小；其余产品支持个性化的业务流，但是操作难度比较大，部分功能会被闲置，不利于产品在当前小规模团队下快速提效。

 观察销售人员CRM的使用情况

 在和CRM厂商销售人员的对接中，你也可以观察下他们在和你这个准客户对接的过程中，是如何使用CRM进行客户管理和销售跟踪，以及是否能达到你使用CRM的期望，可以作为一面镜子来做侧面考量。

 如果对方人员都不使用自己的CRM和你做对接，或者对接体验不好，那么可想而知他们的产品在你这边的落地情况估计不会太好，说服力不够强，这也是个比较有效的方法。

 调研产品使用口碑

 寻访行业内和你团队规模相仿的企业，观察他们对CRM系统的实际使用感受和情况，我们也通过行业企业，了解到不少CRM产品、服务、实际落地的情况，对我们的决策也起到很大的助推作用。

 清晰采购CRM预算范围

 最后来到了预算这一关。

 要考虑到后面的业务发展，CRM的系统选用既要挑选当下能符合实际需求的产品，也要符合未来可能会发生的业务发展，尽可能满足企业在不同阶段的使用要求。